税理士や行政書士の業務を効率化する新たなAIシステム『士業Copilot』登場

士業業務を進化させる新たなAIツール『士業Copilot』

Incerto合同会社が開発した『士業Copilot』は、税理士や行政書士、社労士、弁護士など、士業事務所向けの強力なAIシステムです。このシステムは、日常的に発生する書類処理やクライアント対応などの業務を効率化するために設計されています。

1. 多様な業務を支える包括的な機能

書類のOCR変換と自動データ統合

『士業Copilot』の主な機能として、OCR技術による書類の読み取りがあります。これにより、手書きやPDF、紙の書類から必要な情報を自動的に抽出し、所定のフォーマットに変換が可能となります。実際の業務においては、顧問先からの決算データや請求書など、形式の異なる書類を扱う中で時間と手間を大幅に削減します。

申請書や意見書のドラフト作成

さらに、登録された専門のテンプレートに基づいて、申請書や意見書、契約書などの初稿ドラフトを自動生成する機能も備えています。これにより、所員の手間を省き、より重要な業務にリソースを集中させることができるのです。

クライアント対応支援と法改正モニタリング

クライアントとのやり取りもスムーズに行えます。問い合わせの受け付けや必要書類の管理について定型的な対応を支援し、法改正に関する情報も自動で通知します。これにより、業務の効率性や安全性が向上します。

2. 設計思想と導入方法の柔軟性

『士業Copilot』は、業務の完全自動化を目指すものではなく、所員の判断や確認と並走するサポートツールとして設計されています。AIが生成したデータや書類は必ず有資格者による確認が求められるため、安心して利用できます。これにより、複雑な法律や規則に従った形で業務を行うことが可能です。

このシステムは、クライアント企業の財務情報や個人情報といった機密性の高いデータを取り扱うため、情報管理や守秘義務にも十分配慮されています。導入にあたっては、事務所内の独自のルールに従い、必要な機能を柔軟にカスタマイズできる点も大きな魅力です。

3. 現場のニーズに応じたサポート体制

導入前には、相談を通じて現場の課題を洗い出し、AIの活用分野を特定する無料ヒアリングが提供されています。また、導入後も機能の追加や拡張が可能であり、事務所ごとの運用フローや業務内容に応じた調整が行えます。こうした継続的なサポートにより、システムの効果を最大限に引き出す手助けがなされます。

4. 代表のコメントと今後の展望

Incerto合同会社の代表、佐藤碧人氏は、「士業事務所における人手不足を採用だけで解消するのは難しい」とし、定型業務の支援から始め、事務所全体の業務改善を進めることに注力する意向を示しました。『士業Copilot』は、今後ますます進化し、士業事務所の経営を安定化させるための重要なツールとなることでしょう。